青天府白日县虎伤路人。县令要皂隶伍三上山捉拿老虎。一天夜里，伍三酒后壮胆进山打虎，他在山上见着土地爷。土地爷怨虎患香客稀少而断了香火，与伍三相互诉苦。不久，伍三酒性发作，哈欠连天，不觉倒地睡下。这时老虎寻来，因口渴喝下了伍三带来的十斤烧酒，大醉倒地。伍三醒来将老虎拿下。

剧中土地爷和县太爷为一个演员扮演，用“变脸”技巧区别人物。